À présent que vous connaissez l’environnement financier, fiscal et patrimonial de votre client, son expérience en matière d’investissements, ses objectifs, son horizon et son niveau d’appréhension au risque, peut-être pensez-vous pouvoir enfin délivrer votre conseil… Ce serait une faute professionnelle !
Car vous n’en avez pas fini avec le formalisme. C’est le moment de remettre à votre client une Lettre de Mission.
cliquez ici pour télécharger notre Modèle de Lettre de Mission.
Réglementaire de référence
La Lettre de Mission est le réglementaire, de référence, qui précise la prestation fournie, c’est à dire l’objectif de la Mission (Construire le Patrimoine, le valoriser, préparer la Retraite, organiser la Succession, aider des enfants, anticiper la dépendance, réduire la charge fiscale…).
Vous devez y indiquer les objectifs de votre client… Par ordre prioritaire !
Déroulement de la mission
L’information sur la prestation fournie à votre client, conformément aux éléments financiers, patrimoniaux et matrimoniaux qu’il vous a communiqués, en précisant le cadre et l’objectif de la mission d’assistance et de conseil.
Pas question ici d’être flou : tous les éléments spécifiques qui expliquent et justifient la nature du conseil doivent y être notés. Comme tout contrat, mieux vaut prévoir le pire pour n’avoir que le meilleur… En évitant de prêter le flanc au reproche future d’avoir apporté un conseil sans justification !
Votre rémunération doit être transparente
Cette Lettre de Mission est rédigée en double exemplaire et signée par votre client et vous-même. Ainsi, elle vous engage tous deux !
Éditez facilement vos Lettres de Mission
Avec Fees and You, respecter la réglementation en protégeant son client mais aussi son cabinet, dans l’exercice de son métier, devient simple, rapide et efficace.
La Lettre de Mission est prête à l’impression pour signature manuscrite, ou validation dématérialisée par signature électronique.
