Rapport de Mission

Comme vous le savez, la con­trainte règle­men­taire — qui vous pro­tège autant qu’elle vous con­trarie au quo­ti­dien, ne se ter­mine pas à la Let­tre de Mis­sion. Car le con­seil implique une autre pièce écrite : le Rap­port de Mis­sion. Après avoir pré­cisé l’objec­tif et le cadre de votre con­seil, il s’agit de décrire vos recom­man­da­tions.

Comment rédiger votre Rapport de Mission ?

Pour y par­venir, le Rap­port de Mis­sion reprend les infor­ma­tions précé­dentes, déjà présentes dans la Con­nais­sance client et la Let­tre de Mis­sion, et les com­plète en présen­tant les solu­tions d’investissements que vous lui pro­posez, lesquelles doivent répon­dre à la fois à son envi­ron­nement et à ses objec­tifs, en lim­i­tant leurs con­traintes et en opti­misant leurs effets . Parmi ces solu­tions, cer­taines seront écartées et d’autres retenues.

Votre Rapport de Mission automatisé grâce à votre Connaissance client

Avec Fees and You, le Rap­port de Mis­sion s’inscrit dans la suite logique de l’application infor­ma­tique, naturelle­ment régle­men­taire. Les infor­ma­tions sont saisies une seule fois, de la Con­nais­sance client jusqu’au Rap­port de Mis­sion qui les agrège. Et chaque solu­tion pré­con­isée, sélec­tion­née dans la Solu­tion, est présen­tée automa­tique­ment de façon exhaus­tive avec ses avan­tages et incon­vénients.

Comment présenter les avantages et les inconvénients ?

La régle­men­ta­tion vous impose de présen­ter les avan­tages et les incon­vénients des pro­duits pro­posés, ainsi que les risques qu’ils induisent !

Exem­ple sur un con­trat d’assurance-vie :

Pour présen­ter automa­tique­ment les avan­tages et les incon­vénients, utilisez Fees and You.

Comment Éditer facilement ses Rapports de Mission ?

Avec Fees and You, le Rap­port de Mis­sion s’inscrit dans la suite logique de l’application infor­ma­tique, naturelle­ment régle­men­taire.

Tous nos Rap­ports de Mis­sion expliquent de manière com­plète les avan­tages et incon­vénients de chaque pro­duit pré­con­isé.

Le Rap­port de Mis­sion est prêt à l’impression pour sig­na­ture man­u­scrite, ou val­i­da­tion dématéri­al­isée par sig­na­ture élec­tron­ique.