Administratif allégé

80% de temps gagné !

Concentrez-vous sur vos clients

Fees and You réinvente l’approche commerciale en facilitant le parcours de vente grâce à une interface intuitive et pédagogique, en dématérialisant les documents réglementaires à la souscription jusqu’à leur signature électronique ou manuscrite, en permettant le transfert au back-office des fournisseurs de l’ensemble des pièces commerciales du dossier client.

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Élaborez vos Lettres
& Rapports de Mission

En quelques clics, des documents professionnels, respectant les procédures CIF

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La surveillance des opérations réalisées

Tous les arbitrages, rachats, avances, versements complémentaires sont disponibles pour vous permettre une bonne gestion des opérations effectuées permettant ainsi la traçabilité et une bonne mise à jour de la connaissance client

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conseillers utilisateurs

clients importés

dossiers conformes

cartographiés LCB-FT

Comment vous présenter à votre client ?

En respec­tant le for­mal­isme métiers : remise du Doc­u­ment d’Entrée en Rela­tion (DER) pré­cisant les statuts exer­cés, votre numéro ORIAS, l’identité de votre asso­ci­a­tion pro­fes­sion­nelle, vos activ­ités, votre qual­ité éventuelle de démarcheur et vos liens d’affaires avec un ou plusieurs étab­lisse­ments pro­mo­teurs de pro­duits financiers.

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Statuts réglementaires

Comment informer votre client sur vos différents statuts ?

Com­ment, avant d’orienter votre client, com­pren­dre ses objec­tifs d’investissement et son expéri­ence en matière d’investissement, recueil­lis sur le Ques­tion­naire Pat­ri­mo­nial.

Com­ment remet­tre à votre client une Let­tre de Mis­sion avant de for­maliser votre con­seil dans un Rap­port écrit, pro­posant plusieurs pro­duits, en pré­cisant leurs avan­tages et leurs incon­vénients.

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Nos livres blancs

Votre conformité simple et facile !

Fees and You vous aide à val­oriser votre activ­ité, opti­miser votre rentabil­ité, en restant tou­jours en con­for­mité, dans le respect per­ma­nent de la procé­dure Lutte Con­tre le Blanchi­ment et Finance­ment du Ter­ror­isme (LCB-FT) et de votre devoir de con­seil, tout en n’ayant jamais plus l’impression de per­dre du temps…

A ce jour nos irrésistibles CGP ont conformé plus de 27 260 dossiers, ce qui représente plus de 869 461 760 € cartographiés LCB-FT.

Vivre pour con­seiller, c’est bien, con­seiller pour vivre c’est mieux !

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Les 5 étapes pour passer
d’irréductible à irrésistible CGP

Le site « Fees and You » est divisé en 5 grandes caté­gories

Devenir CGP

Dis-moi ce que tu veux être,
je te dirai com­ment le devenir !

Il s’agit de la par­tie Métiers que l’on va abor­der, et que tout Con­seiller doit maîtriser avant de créer ses activ­ités.

Organiser son cabinet

Dis-moi ce que tu veux faire,
je te dirai com­ment le réaliser !

Cette par­tie Procé­dures métiers pré­cise tout ce que le con­seiller doit avoir pré­paré avant d’aller à son 1er RDV.

Devoir de conseil

Demande-moi com­ment tu dois faire,
je t’apporterai la tran­quil­lité !

Ici, c’est la Régle­men­ta­tion qui va se dédrama­tiser, pour vous faire gag­ner des dizaines et des dizaines d’heures par an sur l’administration de votre cab­i­net.

Souscription

Fini de chercher un stylo,
com­pléter en qua­tre exem­plaires des dizaines de pages et coller ses tim­bres

Con­seiller con­forme et dig­i­tal­isé, vous démul­ti­pli­erez le développeur qui est en vous !
Tous les con­seils pour réaliser des affaires en quelques clics.

Formation

Se former simplement tout en se faisant plaisir, à n'importe quel moment de la journée…
ou de la nuit

Pour appren­dre l’essentiel, entre deux potins, humeurs, rumeurs, mais aussi un peu de cul­ture générale… car il faut se tenir informé pour ren­forcer l’expertise et favoriser la créa­tiv­ité !

Vous pou­vez com­mencer par lire l’article « Com­ment devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine » qui regroupe toutes les étapes pour créer votre activ­ité et lis­ter tous les arti­cles de ce site.

Combien cela coûte ?

Avec Fees and You, sur sim­ple inscrip­tion, vous pour­rez GRATUITEMENT automa­tiser votre activ­ité régle­men­taire, du devoir de con­seil à la souscrip­tion, en édi­tant sous for­mat PDF vos Documents d’Entrée en Relation, Let­tres et Rap­ports de Mis­sion.

Res­teront seules à votre charge les presta­tions de sig­na­tures élec­tron­iques de votre pack réglementaire.

Si vos four­nisseurs (Com­pag­nie d’assurance, Asset Man­ager, SCPI, FIP/FCPI, Pro­mo­teur immo­bilier, Banque…) sont parte­naires de Fees and You, vous pour­rez pour­suivre l’expérience Fees and You avec le pré-remplissage du bul­letin de souscrip­tion du pro­duit choisi, avant de le faire signer man­u­scrite­ment ou élec­tron­ique­ment !

Puis, en 1 clic, trans­férez l’ensemble du dossier de souscrip­tion au back-office du four­nisseur !

Fees and You gratuit pour les CGP

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Chacun d'entre eux, et tous ensemble, contribuent à l'évolution de votre métier en finançant votre application Fees and You !

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